Koo Seo Jin mencapai titik terendah sepanjang masa ketika ia menggunakan kekuatannya sebagai direktur taman hiburan untuk menonaktifkan sirkus populer Wonderland. Menolak untuk tunduk pada tuntutan bosnya yang dingin, pemimpin gerombolan Jang Ha Na melakukan perlawanan, tetapi terlempar ketika penjaga rahasia rahasia Seo Jin mengungkapkan dirinya dengan kebaikan hati yang tulus. Dalam pertempuran untuk menyelamatkan sirkusnya, Ha Na menyadari dia harus menggoda sisi terang Seo Jin dengan sihir, keajaiban dan cinta, tetapi siapa yang mendengarkan – Jekyll atau Hyde?

Jang Yoon-Ha adalah putri bungsu dari chaebol. Meskipun keluarganya sangat kaya, dia memiliki pekerjaan paruh waktu di pasar makanan. Dia menyembunyikan latar belakangnya sebagai ahli waris dan berusaha menemukan pria yang mencintainya untuk dirinya sendiri.

Choi Kang Chi adalah setengah binatang dan setengah manusia dan diadopsi oleh pedagang Park Mu Sol ketika ia masih bayi. Kang Chi memiliki semacam kekuatan yang tidak biasa. Dam Yeo Wool adalah putri dari Dam Pyeong Joon yang merupakan pemilik Moo Kwan Pisau Tak Terlihat dan juga seorang pejuang patriotik. Kang Chi dan Yeo Wool bertemu dan jatuh cinta satu sama lain. Namun, ada kebencian di antara ayah mereka. Jo Gwan Woong adalah pengkhianat. Dia menggunakan kekuatannya untuk membingkai individu yang setia dan jujur ​​serta mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri. Plot kriminalnya dihancurkan oleh Kang Chi berkali-kali. Oleh karena itu, ia bertekad untuk membunuh Kang Chi melalui berbagai cara. Kang Chi bermasalah dengan identitasnya tetapi membela keadilan.

Han Yeo-reum adalah desainer furnitur yang memiliki ruang bengkel yang ia bagikan dengan desainer lain. Selama tiga tahun terakhir, dia telah berkencan dengan Nam Ha-jin, seorang ahli bedah plastik dengan kepribadian yang manis dan lembut. Namun keberadaan Yeo-reum yang damai terguncang ketika mantan pacarnya Kang Tae-ha tiba-tiba muncul kembali dalam hidupnya. CEO dari sebuah perusahaan desain interior, Tae-ha adalah pria yang cerdas, percaya diri dengan daya saing yang kuat yang selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Sementara itu, teman masa kecil Ha-jin Ahn Ah-rim diam-diam telah membawa obor untuknya selama bertahun-tahun. Ketika ia mulai bekerja dengan Tae-ha, Yeo-reum dipaksa untuk mengevaluasi kembali sejarah romantisnya, yang membuatnya mencari cinta sejati.